受到清廷的迫害，练武之人陈兴龙与爷爷不得不栖身于荒山野岭之中，兴龙虽然想施展他一身的好功夫，但被爷爷阻止；一日兴龙亲眼目睹爷爷被杀害，兴龙以牙还牙，勤奋练武，誓要打败清廷鹰犬，为爷爷报仇！

形意门大掌门人陈鹏飞（田俊饰）因受清廷迫害，与孙儿兴龙（成龙饰）隐姓埋名，居于山间。兴龙喜欢到处惹是生非，无意中泄露身份，被清廷统带任天化（任世官饰）追至。陈不敌任，惨被打死。龙亲眼目睹祖父被杀，决意发愤图强，拜祖父的好友八脚麒麟（李昆饰）为师，苦练形意拳，誓为祖父报仇。究竟最后龙能否打败任呢？