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本功夫片由罗马导演,讲述「通臂拳」第三代传人万天行与三位门徒王福春、张天寿及陈六吉,无故被马占天(关东饰)欺凌,师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺,矢志替师父泄耻洗辱,乃分别寻找名师学艺。结果,张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后,万寿辰之日,三徒联袂回归,约定马一较高下