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清朝末年,腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税,人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗,他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻,清军将领胜保也在围剿黑旗军,一时,黑旗军危机四起。宋景诗为了保存战斗实力,向清军诈降。
不久,胜保谎报战功,被问罪,宋景诗趁机重新拉起队伍,由陕西打回山东,打败了地主武装,并将地主杨鸣谦处死。后来,朝廷又派来了新的将领——僧格林沁,镇压黑旗军的行动又开始了,英帝国主义的洋枪队及地主武装也加入了这一行动。黑旗军四面楚歌,连连受挫。在战斗中,许多黑旗军家属被杀害,包括宋景诗的母亲及妻子。宋景诗并没有就此屈服,他鼓励众将士们不要气馁,继续战斗。他们投奔了太平军,与兄弟部队一起,继续与帝国主义和清军英勇作战。
该片创作者在历史素材的基础上,着重刻画了宋景诗在反清、反帝斗争中的鲜明个性,同时也指出了主人公的社会和历史的局限。该片是于《武训传》批判后开始构思的,其目的是力图运用历史唯物主义的观点,真实地再现中国人民的斗争历史,并且通过对农民起义英雄的歌颂,表现人民是历史主人公的思想。影片具有较鲜明的民族风格,并在浪漫主义和历史感的统一上有较高成就。宋景诗的饰演者崔嵬,虽然是第一次上银幕,但他以流畅的气韵和创作激情较好地表现了主人公的气质与性格,开始显示出艺术才华。