狼人和吸血鬼的大战没有停止过,但是吸血鬼平时几乎和人类一样,理性而聪明,组织严明如同一个大帝国。而狼人们则没有首领,不能转化成人形,狂怒暴躁,袭击人类和吸血鬼如同野兽一般。吸血鬼们虽然占据着统治地位,但也拿数量众多的狼人没有太大办法。终于在吸血鬼俘虏的狼人中,诞生了第一个人性狼人路西安,他和其他那些狼人不同,只有在月光下才会变形,兼具力量和理性。吸血鬼皇帝维克多为了培养类似的
狼人作为奴隶,便没有杀死这个特殊的变种,而是不断让他传染人类以制造更多的理性狼人。路西安作为第一个理性狼人,强壮而智慧,并多次从狼人手里救了索尼娅(吸血鬼皇帝的女儿)的性命。两人也因此坠入爱河。但作为狼人奴隶,这是绝对不被允许的。路西安和索尼娅被迫反抗整个吸血鬼帝国,同时路西安作为狼人们的首领,也肩负着拯救作为奴隶的狼人们的使命。为了自由和爱情,他们最终能否取得胜利?