1944年，第二次世界大战即将结束，第三帝国即将垮台，纳粹的残余分子试图利用黑魔法的力量挽救自己濒临灭亡的命运，不过，他们没有达到目的，盟军的一个小分队赶到从事秘密仪式的地点，随后由于仪器被盟军炸毁，那个召唤地狱男爵的巫师被时空之门吸入了太空中。虽然盟军消灭了施魔法的人和纳粹分子，但是撒旦之子地狱男爵（朗·普尔曼饰）已经被黑魔法召唤到了人间。不过，与众人想象的不同，地狱男爵并没有站在邪恶的一方，他加入了同盟国的一个秘密组织，被教授布鲁姆（约翰·赫特饰）收养，并为美国政府完成各种难以完成的任务。凭借金刚不坏之身所向披靡，他与鱼人朋友亚伯（道格·琼斯饰）将一切胆敢阻碍正义的势力打得粉碎。
不过，随着地狱男爵的不断长大，他开始露出了自己心底狰狞的一面。在一次执行任务的时候，地狱男爵与曾参与召唤他的纳粹邪恶巫师不期而遇，地狱般阴暗的本性能否战胜善良的感化？他是会服从于一种巫术式的煽动和操纵，完全暴露本性还是在苦苦争斗之后战胜了内心邪恶，永远皈依于正义和人性？地狱男爵必须在正义与邪恶之间做出自己的选择。
