20世纪初南美秘鲁。痴迷歌剧的白人菲茨杰拉德（克劳斯·金斯基 Klaus Kinski饰）被当地人称为空想家“菲茨卡拉多”。菲茨卡拉多经常做出一些令人无法理解的举动，尤其当他在巴西的亚马逊大剧院欣赏到世界著名男高音卡鲁索的演出之后，居然萌生出要在秘鲁小镇上...